Tiempo de lectura
5 minutos
Fecha
14/01/2025
Autor/a
Itziar Martínez
Las siglas CRM responden, en inglés, a Customer Relationship Management. Esto, traducido al español, es algo similar a la Gestión de Relaciones con el Cliente. La herramienta actúa como un recurso tecnológico en una compañía, que se materializa en un repositorio único y permite reunir actividades de distintos departamentos como Ventas o Marketing.
En un entorno empresarial cada vez más competitivo, las empresas buscan herramientas que no solo optimicen procesos, sino que potencien la relación con sus clientes y aporten datos valiosos para la toma de decisiones. En este contexto, los CRM han pasado de ser una opción a convertirse en una necesidad estratégica para las organizaciones.
Estos son sólo algunos escenarios en los que se puede encontrar tu compañía. Sin embargo, un CRM da solución a estos problemas y va más allá al abrir la puerta a una gestión más estratégica y orientada al crecimiento.
Si estás pensando en aplicar un CRM a tu organización es importante reflexionar acerca de las necesidades que tienes para identificar qué funcionalidades son las que más te interesan. En este sentido, ¿qué funcionalidad necesitas?
Funcionalidad | HubSpot | Salesforce | Zoho CRM | Clientify |
Tipo de licencia | ✅ | ❌ (Pago) | ✅ | ✅ |
Contactos | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Información de correo electrónico | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Acuerdos | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Tareas, eventos y notas | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Informes estándar | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Informes personalizados | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Automatización de procesos | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Gestión de redes sociales | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Soporte móvil | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Fuente: Tabla de elaboración propia
Categoría / Funcionalidad |
HubSpot |
Salesforce |
Zoho CRM |
Clientify |
Gestión de contactos y empresas |
Sí. Segmentación avanzada, registro automático de interacciones, historial detallado. |
Sí. Gestión potente con personalización avanzada y segmentación. |
Sí. Segmentación flexible, integración con herramientas de Zoho. |
Sí. Funcionalidades básicas, ideal para PYMEs. |
Gestión de ventas y pipeline |
Sí. Pipeline visual, pronóstico, automatización de procesos de ventas. |
Sí. Pipeline avanzado, adaptable a necesidades específicas. |
Sí. Pipeline personalizable con automatizaciones y análisis. |
Sí. Pipeline básico, diseñado para PYMEs. |
Automatización de marketing |
Sí. Campañas de email, workflows, segmentación dinámica, y A/B testing. |
Opcional con Marketing Cloud (requiere costo adicional). |
Sí. Flujos avanzados con Zoho Campaigns y comunicación multicanal. |
Sí. Automatización básica enfocada en campañas simples. |
Redes sociales |
Sí. Gestión, publicación, monitoreo, y análisis en redes como Facebook, Instagram, LinkedIn y Twitter. |
Sí. Integración avanzada con Social Studio para análisis y publicación multicanal. |
Sí. Publicación y análisis integrado con Zoho Social. |
Sí. Publicación y monitoreo limitado para Facebook, Instagram y LinkedIn. |
Canales de comunicación (Omnichannel) |
Sí. Integra chat en vivo, email, llamadas, WhatsApp, y redes sociales. |
Sí. Omnichannel avanzado con Service Cloud (chat, email, redes sociales, WhatsApp). |
Sí. Multicanal: chat en vivo, llamadas, email y redes sociales. WhatsApp disponible con Zoho Desk. |
Sí. Limitado a email, chat básico y redes sociales. WhatsApp no nativo. |
Chat en vivo y chatbots |
Sí. Chatbots personalizables y chat en vivo con asignación automática. |
Sí. Funciones avanzadas con Einstein Bots. |
Sí. Chatbots y chat en vivo mediante Zoho SalesIQ, altamente personalizable. |
Sí. Chat en vivo básico con funcionalidad limitada. |
Email marketing |
Sí. Campañas avanzadas, plantillas, segmentación y análisis de resultados. |
Sí. Funcionalidades avanzadas con Marketing Cloud. |
Sí. Email marketing robusto mediante Zoho Campaigns. |
Sí. Email marketing simple, ideal para pequeñas campañas. |
WhatsApp y SMS |
WhatsApp mediante integraciones (Twilio, Zapier). SMS integrado con workflows automatizados. |
WhatsApp y SMS disponibles con integraciones avanzadas. |
WhatsApp y SMS integrados nativamente o mediante Twilio. |
WhatsApp no nativo. SMS disponible con integraciones básicas. |
Informes y analíticas |
Sí. Informes predefinidos y personalizables, fáciles de usar y entender. |
Sí. Análisis predictivo, dashboards avanzados, ideal para grandes empresas. |
Sí. Informes avanzados y personalizables. |
Sí. Informes básicos, adecuados para PYMEs. |
Gestión de servicio al cliente |
Opcional. Incluido en HubSpot Service Hub. |
Sí. Funciones avanzadas con Service Cloud para casos, tickets, y soporte. |
Sí. Integración con Zoho Desk para soporte multicanal. |
Limitado. Herramientas básicas de soporte al cliente. |
Integraciones con herramientas externas |
Sí. Amplia integración con Gmail, Outlook, Slack, Zapier, y más. |
Sí. Compatible con casi cualquier herramienta mediante AppExchange y APIs avanzadas. |
Sí. Integraciones amplias con el ecosistema Zoho y plataformas externas. |
Sí. Integraciones estándar con Gmail, redes sociales, y algunas herramientas de terceros. |
Aplicación móvil |
Sí. Funcional, intuitiva, y bien integrada. |
Sí. Herramientas robustas para equipos móviles. |
Sí. Aplicación móvil con casi todas las funcionalidades de la versión web. |
Sí. Aplicación móvil ligera enfocada en lo esencial. |
Interfaz y facilidad de uso |
Intuitiva, excelente para startups y PYMEs. |
Compleja al inicio, ideal para usuarios avanzados. |
Interfaz intuitiva, con una curva de aprendizaje moderada. |
Muy sencilla, ideal para principiantes y PYMEs. |
Precios |
Freemium, con planes pagos escalables según necesidades. |
Alto costo, pero justificado por sus funcionalidades premium. |
Económico, con buena relación calidad-precio, ideal para PYMEs y empresas en crecimiento. |
Asequible, con precios diseñados para startups y PYMEs. |
Soporte y comunidad |
Soporte básico en plan gratuito. Excelente soporte en planes pagos. |
Amplio soporte y comunidad global. |
Soporte global en múltiples idiomas y una comunidad activa. |
Soporte dedicado para pequeñas empresas. |
Fuente: Tabla de elaboración propia
Esta tabla compara las principales funcionalidades de los CRMs seleccionados, facilitando la elección según las necesidades de tu empresa.
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